Un plan de fondeo no se diseña con la estrategia: se diseña con las reglas de la firma. Este documento modela una estrategia real de 1 operación al día sobre las condiciones oficiales de LUCID Flex y Tradeify Select, y responde tres preguntas concretas: cuánto arriesgar por operación, cuándo retirar y cuánto tarda el primer cobro.

01La base del sistema

Todo el modelo parte de una única fuente: el backtest de la estrategia, con 1 señal por día y la regla de que 0 significa que la condición de entrada no se dio — no hay operación. Sin fechas, sin huecos: 214 filas = 214 días de mercado.

Estadística base · backtest de referencia
MétricaValorLectura
Días evaluados214≈ 10,2 meses de mercado
Operaciones ejecutadas148104 ganadoras / 44 perdedoras
Winrate70,3%IC95%: 62,9% – 77,6%
Expectancy por operación+0,405RIC95%: +0,258R a +0,553R
Días sin setup6630,8% del tiempo
Frecuencia real14,5 /mes3,46 por semana
Racha perdedora máxima3escenario adverso a respetar
Drawdown máximo observado4Ren la secuencia completa
La restricción que manda. Con 1 por día la frecuencia no depende de la ambición sino del mercado: 214 días → 148 operaciones. Si la tasa de disparo subiera del 69% al 100%, el ingreso escalaría ~44% sin comprar nada más.

02Las dos firmas

Las condiciones que importan están en los Help Centers de cada firma, no en el marketing. Estas son las que entran al modelo, en el tamaño de cuenta que maximiza el ingreso por cuenta.

Reglas verificadas · cuenta de $150.000
ReglaLUCID FlexTradeify Select Flex
Retiro máximo por solicitud$3.000 (50% del profit)$4.500 (50% del profit)
Mínimo por solicitud$500$500
Ciclo de retiro5 días con ≥$250 de profit + neto positivo5 días con ≥$250 de profit + neto positivo
Max Loss Limit$4.500 · EOD trailing$4.500 · EOD trailing
Dónde se fija el drawdown$150.100 (lock, +$100)$150.100 (lock, +$100)
Daily loss limitOpcional (no contratado)Ninguno
Consistencia en fondeadaNingunaNinguna
Profit split90 / 1090 / 10
Retiros por cuenta5 → luego Live3 (umbral de revisión)
Tope agregado de la firmaPor cuenta10 retiros totales
Cuentas fondeadas simultáneas55
Evaluaciones en paralelo5 en reserva (10 total)Ilimitadas
ComisiónMES / MNQ $0,50 por lado$5,76 round-trip por mini (ES)
Copy tradingPermitidoPermitido
Hedging (dirección opuesta)ProhibidoProhibido

Dos consecuencias estructurales:

  • El techo es 10 cuentas fondeadas — 5 por firma. No hay forma de tener más sin abrir una tercera firma.
  • Tradeify es una cosecha, no una base. Su tope de 10 retiros agregados antes de entrar al proceso de Live (que al activarse cierra todas las cuentas simuladas de la firma) la convierte en un vehículo de duración limitada. LUCID, que solo limita por cuenta, es el motor que se puede repetir.

03Vocabulario del ciclo

Cuatro términos que se usan de aquí en adelante. Vale la pena fijarlos porque las decisiones del plan se leen todas contra ellos.

  • R — lo que arriesgas en una operación, en dólares. Todo el modelo está expresado en múltiplos de R: la estrategia gana o pierde 1R por operación.
  • MLL — Max Loss Limit: el drawdown máximo permitido. En estas firmas es trailing: sube con tu balance máximo y se detiene cuando la cuenta supera el punto de bloqueo.
  • Buffer — la distancia entre tu balance y el piso de drawdown. Es el colchón real que te separa del cierre de la cuenta, y depende de cuánto retires.
  • Churn — quemar la cuenta a propósito al llegar al quinto retiro y arrancar una nueva evaluación, para no entrar al proceso de Live.

04Drawdown y buffer

El error más caro al modelar estas firmas es tratar el drawdown como un número fijo. Es trailing: el piso sube detrás de tu mejor balance. Y se fija —deja de moverse— cuando la cuenta supera el punto de bloqueo o cuando pides el primer retiro.

1

El piso persigue tu mejor cierre

Mientras el balance sube, el piso sube con él: siempre hay $4.500 entre tu mejor cierre y el piso. Ganar no te aleja del riesgo, solo lo traslada.

2

Se fija en el balance inicial + $100

Cuando el balance supera el punto de bloqueo, el piso queda clavado en $150.100 y ya no sube más. A partir de ahí tu buffer es todo tu profit retenido, y eso es lo que hay que proteger.

3

El primer retiro también lo fija

Pedir el retiro fija el piso automáticamente. Por eso el tamaño del retiro y el colchón que dejas son la misma decisión: retirar el máximo deja el mínimo buffer.

La regla de oro: con el drawdown fijado, retirar el 50% máximo cuando el profit está exactamente en el umbral deja un buffer de $2.900 = 4R. Es sobrevivible, pero significa que cuatro pérdidas seguidas —o una racha peor que la histórica— cierran la cuenta. Todo el dimensionamiento de R sale de ahí.

05El retiro

La regla es 50% del profit acumulado, con tope en dólares. Eso obliga a una pregunta que casi nadie se hace: ¿cuándo pedirlo? Con el tope de $3.000 en LUCID, hace falta que el profit acumulado llegue a $6.000 para que el 50% toque el máximo.

LUCID Flex $150.000 · el multiplicador m y su efecto
DisparadorProfit que esperasRetirasBuffer restante$/mes por cuenta
m = 2 → al tope$6.000$3.000$2.900 (4,0R)$2.320
m = 2,5$7.500$3.000$4.400 (6,1R)$2.197
m = 3$9.000$3.000$5.900 (8,1R)$2.073
m = 4$12.000$3.000$8.900 (12,3R)$1.844

Subir el disparador no cambia lo que retiras: cambia cuánto dejas dentro. Cada escalón extra compra seguridad a cambio de velocidad. m = 2 es el punto que maximiza el ingreso manteniendo el buffer en 4R; m = 2,5 es el que usa quien prefiere dormir tranquilo (breach de 0,8% contra 2,8% por ciclo).

06El tope de 5 retiros

LUCID lo dice sin rodeos: "Traders may take up to 5 payouts from each LucidFlex account, after which they will be moved live." Cinco retiros y la cuenta termina su vida útil.

Y el Live no es un premio para el trader. En la estructura vigente las cuentas Live arrancan en $0, el profit simulado no se traslada y el capital deja de ser fondeo de la firma para convertirse en capital real con reglas propias. De ahí la práctica del sector: quemar la cuenta al completar el quinto retiro, cuando el tamaño del retiro y el colchón están en su punto óptimo, y arrancar una evaluación nueva.

La aritmética del ciclo completo

Con R = $725 (MLL/6) el ciclo de una cuenta de $150.000 se ve así:

  • Profit necesario para los 5 retiros al tope: $18.000 ($6.000 + 4 × $3.000)
  • Duración: 5,72 meses por ciclo
  • Extracción neta: $13.500 (5 × $3.000 × 90%)
  • Resultado: $2.320/mes por cuenta, con breach del 2,8% por ciclo

07Live y churn

Quemar la cuenta no es gratis ni automático: cuesta el buffer retenido (≈$2.900) y una evaluación nueva ($260 en la cuenta de $150.000). Y exige mantener un pipeline de reemplazo.

Aquí hay una restricción operativa que sí cambia el plan: una evaluación superada no se puede dejar sin activar. No se puede "pre-cargar" el reemplazo. Lo que sí permite la firma es tener 5 evaluaciones en reserva mientras operas 5 cuentas fondeadas (límite compartido de 10 cuentas). La consecuencia práctica:

El timing del reemplazo. Hay que lanzar la evaluación de reemplazo unos 2,1 meses antes del quinto retiro esperado, para que se supere justo cuando toca quemar. Si se calza bien, el ciclo no tiene tiempo muerto. Si no, cada reemplazo cuesta ~2 meses de ingreso perdido en esa cuenta.

El detalle del Live de cada firma, tal como está publicado:

Umbrales de Live · y por qué el churn tiene sentido
Condición de revisiónLUCIDTradeify
Al completar el último retiroRetiro 53 retiros en una misma cuenta
Tope agregado de la firma10 retiros desde la primera compra
Volumen acumulado de retirosSí: "significativo en la vida de la cuenta"
Rendimiento excepcional en simuladaA discreción del equipo
¿Se puede rechazar el pase a Live?A discreción de la firmaNo: es obligatorio
Al pasar a LiveCuentas Live arrancan en $0Todas las cuentas simuladas se cierran · split 80/20

Ninguno de los dos umbrales se elimina quemando la cuenta: el churn quita el gatillo por cuenta, no el criterio de volumen acumulado. Es un control de riesgo, no una inmunidad.

08Optimización de R

Aquí está el hallazgo central del modelo. Como el retiro está topado, el neto por ciclo es fijo: 5 retiros de $3.000 al 90% dan $13.500 sin importar el R. Cambiar R no cambia cuánto extraes — cambia cuánto tardas en extraerlo. Y el precio de la velocidad son los breachess: cuando el piso se fija, el buffer es función de R, así que más R es menos colchón.

1.500 2.000 2.500 $/MES POR CUENTA 0,4% 2,2% 2,8% 2,8% 12,2% 18,4% R = $725 · MLL/6 450 580 645 900 1.125 R EN USD (MLL = $4.500)
Frontera de R · el número sobre cada punto es el breach por ciclo. De $725 a $900 se gana +11% de ingreso y el breach pasa de 2,8% a 12,2%.
Barrido completo · cuenta de $150.000 · 500 ciclos Monte-Carlo por fila
R por operaciónMLL/RBufferMeses/cicloNeto/ciclo$/mesBreach
$45010,06,4R8,27$13.473$1.6290,4%
$5807,85,0R6,88$13.306$1.9352,2%
$6457,04,5R6,20$13.268$2.1392,8%
$725 — objetivo6,24,0R5,72$13.273$2.3202,8%
$9005,03,2R4,80$12.328$2.56912,2%
$1.1254,02,6R4,27$11.507$2.69618,4%
La regla que sale del modelo: R = MLL/6,2 en fondeada. Por encima de MLL/5,5 el breach se multiplica por cuatro para ganar un 11% de ingreso. Y un límite duro: el modelo solo puede medir el riesgo de cola que existe en la muestra — la racha perdedora máxima del backtest es 3. A MLL/4 el buffer aguanta 2,6 pérdidas: una racha normal pero peor que la histórica cierra la cuenta.

En la evaluación, en cambio, R se puede subir. El costo de fallar es un reset de $260 y el tiempo, no el capital. Ahí el óptimo es agresivo: MLL/4.

09El primer cobro

El reloj empieza el día que compras las evaluaciones y se detiene con el primer dinero en la cuenta bancaria. Dos cosas lo definen: lo que tarda la evaluación en superarse y los 5 días con profit que exige el retiro.

Tiempo al primer cobro · evaluación + primer retiro
R en evaluaciónEvaluación (mediana)1er cobro al mínimo1er cobro al tope
$645 MLL/72,12 m2,55 m3,21 m
$900 MLL/51,48 m1,90 m2,57 m
$1.125 MLL/41,14 m1,57 m2,24 m
$1.350 MLL/3,31,00 m1,43 m2,10 m
Compra de evals Eval superada Primer cobro Cobro al tope mes 0 mes 1,1 mes 1,6 mes 2,2 $500 · 5 cuentas = $2.250 $3.000 · $2.700 netos MESES
Ruta rápida de caja · con R = $1.125 en evaluación, el primer dinero entra al mes ~1,6.

Y una asimetría que decide cómo retirar en el arranque:

  • LUCID tiene 5 retiros por cuenta. Usar el primero en el mínimo ($500) cuesta 1/5 de la capacidad: se cambian $2.500 de extracción máxima por ~0,6 meses de velocidad. Es un intercambio razonable.
  • Tradeify tiene solo 2 retiros efectivos por cuenta antes de su tope agregado. Usar el primero en el mínimo cuesta el 44% de la capacidad: ahí el retiro va siempre al tope, sin excepciones.

10El plan

Diez cuentas fondeadas, cinco por firma, operadas en copytrading con el mismo flujo de órdenes. El capital en riesgo son los fees de las evaluaciones, no el capital de las cuentas.

Estructura y rol de cada firma
FirmaCuentasRetiro máx.Retiros/cuentaRol
LUCID Flex $150K5$3.0005 → churnMotor recurrente
Tradeify Select Flex $150K5$4.5002 efectivos~$40.500 de cosecha
Las cuatro fases · R por etapa
FaseVentanaRObjetivo
0 · EvaluacionesMes 0 → 1,1$1.125Superar las 10 evaluaciones. Reset: $260 / $239
1 · Primer cobroMes 1,1 → 1,6$1.1255 días con profit → retiro mínimo en LUCID ($500)
2 · RégimenMes 1,6 en adelante$725Retiro al tope cada vez que el profit llega a 2× el tope
3 · ChurnCada 5º retiroQuemar la cuenta y activar el reemplazo ya superado

Los números del régimen

  • Neto por ciclo (LUCID): $13.500 · duración: 5,72 meses
  • $2.320/mes por cuenta; con el pipeline de reemplazo bien calzado, hasta ~$3.240
  • Libro LUCID (5 cuentas): $11.600 – $16.200/mes según el calce del pipeline
  • Tradeify: ~$40.500 netos de cosecha (10 retiros × $4.050) repartidos en el tiempo
  • Fees: 5 eval x ciclo ≈ $3.400/año · drag de comisiones: ~4,9% del bruto con stop de 10 puntos

Palancas para subir el techo

PalancaEfectoCosto
Ejecutar 5 operaciones/semana (hoy 3,46)+44%Ninguno: es ejecución
Pipeline de reemplazo bien calzado+40%Disciplina de timing
Tercera firma (5 cuentas más)+$11.600Fees y curva de aprendizaje
Subir el disparador a m = 3−11%Breach de 2,8% a 0,4%
R por encima de MLL/5,5+11%Breach ×4

11Riesgos y controles

El modelo es tan bueno como sus supuestos. Estos son los que pueden romperlo, en orden de impacto:

1

Degradación del edge en vivo

El backtest da 70,3% de winrate con un piso de IC95% en 62,9%. A 65% el libro cae ~20%; a 62,9% cae ~35%. La respuesta no es subir R — es medir el winrate en vivo desde el primer ciclo y, si cae, añadir firma en vez de riesgo.

2

Riesgo de cola no medido

La muestra tiene 148 operaciones y una racha perdedora máxima de 3. Con el piso fijado, el buffer post-retiro es de 4R: la cuarta pérdida consecutiva es el límite. Cualquier R que baje el buffer por debajo de 4R está apostando a que el futuro se parece al pasado.

3

El Live por volumen acumulado

Quemar la cuenta quita el gatillo por cuenta, pero ambos criterios de volumen siguen vigentes. Antes de escalar, conviene dejar por escrito con cada firma qué se considera volumen significativo.

4

Comisiones fuera del backtest

El backtest está en R, sin costos. Con stop de 10 puntos el drag es ~4,9% del bruto (LUCID MES/MNQ $0,50 por lado); con stop de 20 puntos baja a ~2,5%. Un stop más ancho usa menos contratos para el mismo R: menos comisión por operación.

5

Reglas que cambian

Las firmas ajustan topes, splits y umbrales con frecuencia. Este documento modela las condiciones vigentes al 11/09/2026 y hay que revalidarlas antes de cada compra.

Descargo de Responsabilidad

La información presentada es de carácter informativo y analítico. No constituye asesoría financiera, de inversión, legal ni tributaria, ni una oferta o solicitud de compra o venta de instrumento alguno. Las cifras provienen de simulaciones Monte-Carlo sobre una secuencia histórica de referencia y de las condiciones publicadas por cada firma a la fecha indicada; los resultados pasados no garantizan resultados futuros y las reglas de las firmas pueden cambiar. Operar instrumentos apalancados implica riesgo de pérdida. Las decisiones de inversión son responsabilidad exclusiva del lector.